2021年国浩资本市场业绩大盘点 | 稳步撷得满庭芳
2021年是中国共产党成立100周年,亦是“十四五”开局之年。面对百年变局和世纪疫情,中国资本市场在党中央的坚强领导下沉着应对、坚持稳中求进,注册制试点取得阶段性成果,不仅实现了“量质齐升”,还让我们见证了“北交所速度”、深市主板中小板合并等历史时刻,多层次资本市场体系更趋完善,高质量发展取得新成效。
“致广大而尽精微”,国浩律师事务所与时代进程同频共振,知止后定、稳步前行,不仅在企业首发上市、上市公司并购重组等方面齐头并进、保持领先,还在北交所业务中抓新机、开新局,成绩粲然可观。
以下为2021年国浩资本市场业绩盘点(点击项目下划线可查看详情):
根据中国证监会、沪深北证券交易所公开数据统计,2021年首发上市公司共计522家,其中由国浩律师事务所担任发行人法律顾问的有75家,占比14.4%,募集金额超580亿元。同时在2021年首发过会的443家企业中,由国浩律师事务所担任发行人法律顾问的有54家,占比12.2%,双双高居法律服务机构排行榜之首。其中不乏时代电气(中西部地区目前融资规模最大的科创板IPO、湖南省目前募集资金规模最大的A股IPO)、航宇科技(贵州省首家科创板上市企业)、多瑞医药(2021年西藏首家上市企业)等代表性业绩。
在服务“专精特新”中小企业方面,截至2021年底,新设立的北京证券交易所上市公司数量总计82家,其中由国浩担任发行人律师的有10家,占比12.2%,位列律所第一。
相关项目包括:
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主 板
新亚电子 | |
王力安防 | |
福莱蒽特 | |
真爱美家 | |
东瑞股份 | 黎明智造 |
科创板
浩欧博 | |
银河微电 | 力芯微 |
四方光电 | |
宏华数科 | |
智明达 | 普冉股份 |
康拓医疗 | |
诺泰生物 | 灿勤科技 |
凯立新材 |
创业板
新柴股份 | |
易瑞生物 | 深水规院 |
德必集团 | |
曼卡龙 | |
万辰生物 | 中捷精工 |
泰福泵业 | |
超捷股份 | 争光股份 |
江苏博云 | |
宏昌科技 | |
北交所
在为企业赴境外上市方面,国浩的表现同样可圈可点,于2021年为华迪国际(上市后全年上涨近300%)、叁腾科技(上市首日涨幅高达760%)在美国纳斯达克市场挂牌上市项目以及康耐特光学(中国最大树脂镜片制造商)、归创通桥(中国神经和外周血管介入医疗器械市场领导者)在香港主板上市项目提供了法律服务。
在重大资产重组方面,今年通过证监会并购重组委审核的36家上市公司中,由国浩提供法律服务的达4家,占比11.1%,排名律所第三。根据易董-资产重组数据库统计,2021年度共91家上市公司实施完成资产重组,其中由国浩提供法律服务的企业共计13家,占比14.3%,排名律所第一。
相关项目包括:
江苏新能 | |
万邦德 | 长春经开 |
览海医疗 | 中远海发 |
*ST巴士 | *ST博信 |
华塑控股 | |
太安堂 | *ST威尔 |
根据易董-非公开数据库统计,2021年非公开发行市场完成发行上市439家,其中由国浩担任发行人法律顾问的达62家,占比14.1%,排名律所第一;通过发审会审核323家,其中由国浩担任发行人法律顾问的共计37家,占比11.5%。
相关项目包括:
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沪宁股份 | 安恒信息 |
信邦制药 | 星期六 |
红宝丽 | 东兴证券 |
美联新材 | 乐歌股份 |
苏大维格 | 春风动力 |
罗博特科 | 集智股份 |
惠伦晶体 | 复星医药 |
雪榕生物 | 佳禾智能 |
优刻得 | |
凯中精密 | 迈为股份 |
海星股份 | 开能健康 |
报喜鸟 | |
乾照光电 | |
杉杉股份 | |
浙文影业 | 西部超导 |
ST山水 | 协鑫能科 |
力星股份 | |
根据中国证监会、沪深证券交易所公开数据统计,2021年有121家企业的可转债申请获上市委审核通过,其中由国浩担任发行人法律顾问的共计16家,占比13.2%,在主板、创业板均排名律所第一。
相关项目包括:
东方财富 | 回盛生物 |
杭叉集团 | 珀莱雅 |
北部湾港 | 五洲特纸 |
江丰电子 | 杭锅股份 |
晨丰科技 | |
锦浪科技 | |
根据中国证监会公开数据统计,2021年有10家企业的配股申请获上市委审核通过,其中国浩担任了东吴证券配股项目的发行人法律顾问,并列律所第一。
在企业融资与并购方面,国浩的法律服务不仅涵盖了境内外多个领域,所服务的企业也大多是国内外知名的企业,而且许多项目具有创新性和引领性。其中包括津沪深生物医药完成天津医药集团混改(近五年国内医药行业金额最大的并购交易)、中生北控跨境债务重组成功复牌、新疆金投收购德展健康控制权、加特兰微电子数亿元C轮融资、中俄能源基金落地青岛上合示范区等重大项目。这些项目的顺利完成对加快企业发展具有重要意义,其中国家电投并购巴西GNA项目是2021年巴西第一笔大型能源项目交易,也是国家电投在拉丁美洲发展的又一重大突破,将成为中、巴、英、德、美等国际大型企业在“一带一路”拉美地区重大能源项目的良好合作示范,该项目荣获2021年ALB中国法律大奖之“年度能源和资源交易大奖”及《商法》(China Business Law Journal)“2020年度杰出交易”。
据不完全统计,2021年国浩累计为56家公司提供了公司债发行法律服务,排名律所第一。
另外,国浩在私募业务领域仍持续发力,据中国证券投资基金业协会公开数据统计,2021年国浩承办的私募基金管理人登记项目达49家,继续保持优势地位。
鉴于在境内外证券法律服务市场上的出色表现,国浩在2021年度被多家权威评级机构列为年度资本市场最佳法律服务机构,并位居相关排行榜前列,其中包括但不限于:
路孚特
2021年「中国公司在全球股票及股票挂钩发行」发行人法律顾问排名第一(按发行数量);「中国公司在全球首次公开发行」发行人法律顾问排名第一(按发行数量)。
2021年「亚洲公司在全球股票及股票挂钩发行」发行人法律顾问排名第一(按发行数量);「亚洲公司在全球首次公开发行」发行人法律顾问排名第一(按发行数量)。
《国际金融法律评论》
在2021年度律所排名中,国浩荣登“银行与金融”“资本市场:债务”“资本市场:股权”“投资基金”与“并购”领域榜单。
钱伯斯
在钱伯斯首次发布的《2022钱伯斯大中华区法律指南》中,国浩荣膺“资本市场:国内发行”第一等推荐。
LEGALBAND
2021年度LEGALBAND中国顶级律所排行榜中,国浩持续在“证券与资本市场:境内发行”领域获评为第一梯队;在“证券与资本市场:境外发行”与“证券与资本市场:并购重组”领域获评为第二梯队。
亚太法律500强
2021 The Legal 500 亚太排名榜单中,国浩在“资本市场:中资所”业务领域获评为第二阶梯。
《亚洲法律概况》
2022年度中国律所推荐榜单中,国浩在资本市场领域获重点推荐,在公司及并购领域获推荐,在投资基金领域亦获值得关注推荐。
《商法》
在“境内资本市场”“境内并购”“境外并购”领域荣获2021商法卓越律所大奖;在2021年资本市场专题报告中荣获“上海主板IPO项目优秀中国律所”“深圳主板IPO项目优秀律师事务所”“上海科创板IPO项目优秀律师事务所”“深圳创业板IPO项目优秀律师事务所”称号。
清科集团
2021年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强排名第一
全球PE论坛、财新智库
2020-2021年度中国PE/VC十佳中介服务机构
去岁牛蹄奋急,开年虎步生威。跨入2022年,全面注册制的脚步愈发清晰,围绕“稳字当头”“改革攻坚”,中国资本市场将以全市场注册制改革为牵引,全面深化改革开放,加快构建更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系,向着更为市场化、法治化、国际化的方向发展。作为中国资本市场最为专业的法律服务提供者之一,国浩律师事务所亦将保持锐意进取的精神风貌,苦练内功强化外功,发挥法律专业优势,与各方一道共同守护资本市场的健康繁荣。
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